④M&Aサポート

M＆Aの推進については、「戦略やシナジーとともに、クライテリアが固まった後に会社提案」する方法と「M＆Aプラットフォームからの会社提案」の２つのアプローチで支援します。
具体的な交渉、MOU（了解覚書）の締結サポートから、法務・税務・財務デューデリジェンス、契約書作成、交渉、クロージング、PMIまでワンストップでサポートします。

M＆Aサポートの基本的な流れ

ニーズヒアリング

ニーズに沿った対象企業をソーシングします。
詳細の確認に入られた段階で契約の締結をいただきます。

基本合意

対象企業との面談等を通じて本格的な検討に入ることが決まれば、
対象会社との間で基本合意書を締結いただきます。
報酬はこの段階から発生します。

デューデリジェンス（DD）

対象企業の詳細確認をご希望の場合はDDを実施することになります。
プロフェッショナルサービスチームがDD、モデリング、
バリュエションを実施することも可能です。

契約・クロージング

M&Aを実施する意向が固まれば、
DDの結果を反映させた株式譲渡・新株割当契約書をドラフト、締結します。
また、株主名簿の変更、各省庁への届出などを実行します。

PMI

M&Aの効果を最大化するための統合プロセスを、
DDで見つかった是正事項の是正とともにハンズオンでサポートします。

M＆Aサポートの一貫支援体制

M＆A戦略オプション整理の例

M＆Aプラットフォームを活用したソーシング

M&Aにおいて売却案件の一部をウェブサイト上で紹介しています。
また、売り手は売り手向けウェブサイトから直接登録することができます。